Kontaktieren Sie uns

In einem ersten unverbindlichen Gespräch, das etwa 60 Minuten dauert, lernen wir uns kennen und besprechen Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Ziele. Wir erläutern Ihnen, wie wir arbeiten und welche Möglichkeiten es gibt. Basierend auf diesem Gespräch erstellen wir ein individuelles Angebot für unsere Zusammenarbeit.

Nein, das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und kostenfrei. Es dient dazu, sich gegenseitig kennenzulernen und zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist. Erst wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen entscheiden, fallen Kosten an, die wir vorher transparent mit Ihnen besprechen.

Für ein effektives Erstgespräch ist es hilfreich, wenn Sie einen Überblick über Ihre finanzielle Situation mitbringen. Dazu gehören Informationen zu Ihren Einnahmen und Ausgaben, bestehenden Versicherungen, Anlagen, Krediten und sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Gerne senden wir Ihnen vor dem Gespräch eine detaillierte Liste mit allen relevanten Unterlagen zu.

Als unabhängiger Finanzanalyst arbeiten wir auf Honorarbasis. Die Höhe des Honorars richtet sich nach dem Umfang der Dienstleistung und der Komplexität Ihrer finanziellen Situation. Wir legen großen Wert auf Transparenz und besprechen die Kosten im Vorfeld ausführlich mit Ihnen, sodass keine versteckten Gebühren anfallen.

Die Dauer einer umfassenden Finanzanalyse hängt von der Komplexität Ihrer finanziellen Situation ab. In der Regel dauert der Prozess von der ersten Datenerhebung bis zur Präsentation der Ergebnisse etwa 2-4 Wochen. Während dieser Zeit analysieren wir Ihre Daten, entwickeln Strategien und erarbeiten konkrete Handlungsempfehlungen.

Ja, wir bieten auch Online-Beratungen per Videokonferenz an. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie nicht in München oder Umgebung wohnen oder einen Termin in unseren Büroräumen aus zeitlichen Gründen nicht wahrnehmen können. Die Online-Beratung ist genauso umfassend und persönlich wie ein Gespräch vor Ort.